Une approche fondée sur la primauté de vos intérêts et la pédagogie
Conseiller en Investissements Financiers (CIF), profession réglementée et encadrée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), j'accompagne les particuliers dans leurs projets patrimoniaux et leurs décisions financières.
Indépendant de tout établissement financier, j'exerce mon activité avec pour objectif d'apporter un conseil adapté à chaque situation, dans le respect des obligations réglementaires propres à la profession.
Convaincu qu'une décision patrimoniale doit avant tout être comprise, j'accorde une importance particulière à la clarté des échanges, à la pédagogie et à la qualité de la relation établie avec chacun de mes clients.
1. Analyse de votre situation
Nous commençons par faire le point sur votre situation patrimoniale, vos objectifs, vos contraintes et votre horizon de temps afin de bien comprendre vos attentes.
Une démarche structurée pour vous guider dans vos réflexions patrimoniales et la mise en œuvre de vos projets.
2. Élaboration de la stratégie
À partir de cette analyse, nous construisons une stratégie adaptée à votre situation en tenant compte de vos objectifs, de votre profil et des différentes solutions envisageables
Mon approche en 4 étapes
3. Présentation des recommandations
Je vous présente les solutions retenues, leurs avantages, leurs limites ainsi que les risques associés afin que chaque décision puisse être prise en toute connaissance de cause.
4. Accompagnement et suivi
Je reste à vos côtés pour répondre à vos questions et faire évoluer votre stratégie patrimoniale. Un bilan annuel permet de s’assurer que les décisions prises restent adaptées à vos objectifs et à l’évolution de votre situation.
Vos objectifs au cœur de la réflexion
Chaque projet patrimonial est unique. C'est pourquoi toute réflexion commence par une compréhension approfondie de votre situation, de vos objectifs et de vos priorités.
Parce qu'une stratégie efficace doit pouvoir évoluer avec le temps, chaque recommandation s'inscrit dans une vision globale et durable, construite autour de vos objectifs personnels et patrimoniaux.
AGRÉMENTS / HABILITATIONS
Mon activité est exercée dans un cadre réglementaire exigeant, destiné à assurer la protection des investisseurs et des clients. Elle implique le respect d’obligations de compétence, de transparence et de déontologie. Je suis immatriculé au registre unique tenu par l’ORIAS, adhérent à la CNCEF, association professionnelle agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), et exerce dans le respect des exigences réglementaires applicables, sous la supervision des autorités compétentes, notamment l ’AMF et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), selon les activités concernées.
CIF
Conseiller en Investissements Financiers
MIA
Mandataire d’Intermédiaire en Assurance
MIOBSP
Intermédiaire en Opérations de Banque
Carte T
Agent Immobilier Transaction
Adhérent CNCEF
Chambre de Conseil
AMF
Habilitation par l'Autorité des Marchés Financiers
CNPM
Médiateur de la consommation agréé par la CNPM
Une question ou un projet à évoquer ?
GIRARD CONSEIL
📞 Téléphone
06 17 62 11 41
✉️ E-mail
k-girard.conseil@outlook.fr
📅 Prise de rendez-vous
Vous pouvez également réserver un premier échange directement en cliquant sur le bouton « Oui, je prends rendez-vous ».
Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions et échanger sur votre projet patrimonial.
Installé à Niort (Deux-Sèvres), je propose des rendez-vous à domicile ainsi qu’en visioconférence afin de m’adapter à vos préférences et à vos contraintes.
GIRARD CONSEIL • STRATÉGIE • PERFORMANCE • CONFIANCE